Ottimizzi i suoi asset con la nostra esperienza
Da oltre 25 anni, Necker Finance (Suisse) SA aiuta le persone facoltose offrendo soluzioni su misura per proteggere, strutturare e valorizzare il loro patrimonio.
I nostri partner: Necker Finance (Suisse) SA ha siglato partnership con le più prestigiose banche e compagnie assicurative.
La nostra esperienza
Dal 2000, Necker Finance Switzerland aiuta i suoi clienti a gestire il loro patrimonio, offrendo soluzioni su misura adattate ai loro obiettivi finanziari, ereditari e di gestione patrimoniale.
Questo successo è dovuto soprattutto alla qualità della ricerca e della consulenza che forniamo a individui e famiglie, oltre che a imprenditori e investitori istituzionali.
In quanto specialisti nella gestione patrimoniale, lavoriamo all’interno di un’architettura aperta, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi, arricchiti dal supporto di gestione patrimoniale fornito dalla nostra filiale, Avacore Wealth Planning.
Una relazione a tre, il cuore della nostra attività
Le client est au cœur de nos priorités. Il bénéficie de l’accompagnement d’un gérant de fortune dédié, son interlocuteur privilégié et permanent.
Quelle que soit la banque retenue, le gérant assure un suivi personnalisé de qualité, faisant le lien entre vous et la banque dépositaire.
Après une analyse des besoins, le client ouvre par notre intermédiaire, son compte auprès d’une banque partenaire qui sera le dépositaire de ses avoirs. A ce titre, elle assure l’administration du compte, la conservation des titres ainsi que l’exécution des instructions qui lui ont été transmises par notre intermédiaire.
Après une analyse rigoureuse avec son gérant, un profil d’investissement est établi qui correspond à ses besoins. Le client signe ensuite un mandat de gestion ou de conseil qui régit sa relation avec Necker Finance (Suisse) SA. Ce mandat nous autorise à gérer la fortune du client auprès de la banque dépositaire à l’exclusion d’acte de disposition.
Gestione personalizzata del portafoglio e del rischio finanziario
Questo simulatore le consente di valutare il livello di rischio associato ai suoi investimenti. Può utilizzare questo strumento per comprendere meglio le diverse strategie di investimento.
I diversi profili di investimento:
Rendimento - 10% (Basso rischio)
Composto da un minimo del 90% di investimenti a reddito fisso (contanti, obbligazioni, fondi del mercato monetario, prodotti alternativi) e da un massimo del 10% di azioni.
Conservativo - 35% (rischio moderato)
Composto da un minimo del 65% di investimenti a reddito fisso e un massimo del 35% di azioni.
Bilanciato - 60% (Alto rischio)
Composto da un minimo del 40% di investimenti a reddito fisso e un massimo del 60% di azioni.
Dinamico - 100% (rischio critico)
Rendimento - 10% (Basso rischio)
Composto da un minimo del 90% di investimenti a reddito fisso (contanti, obbligazioni, fondi del mercato monetario, prodotti alternativi) e da un massimo del 10% di azioni.
Conservativo - 35% (rischio moderato)
Composto da un minimo del 65% di investimenti a reddito fisso e un massimo del 35% di azioni.
Bilanciato - 60% (Alto rischio)
Composto da un minimo del 40% di investimenti a reddito fisso e un massimo del 60% di azioni.
Dinamico - 100% (rischio critico)
Gestito liberamente e senza vincoli. Opzioni di investimento: 100% azioni.
Composto da un minimo del 90% di investimenti a reddito fisso (contanti, obbligazioni, fondi del mercato monetario, prodotti alternativi) e da un massimo del 10% di azioni.
Composto da un minimo del 65% di investimenti a reddito fisso e un massimo del 35% di azioni.
Composto da un minimo del 40% di investimenti a reddito fisso e un massimo del 60% di azioni.
Gestito liberamente e senza vincoli. Opzioni di investimento: 100% azioni.
Necker Finance (Suisse) SA in cifre
Tutti i nostri esperti al suo servizio
In un mondo finanziario sempre più complesso, ogni investitore ha bisogno di un gestore patrimoniale che gli sia vicino, leale, attento, disponibile e stabile nel tempo, e che disponga delle competenze necessarie nei mercati finanziari e nell’ingegneria patrimoniale, successoria e fiscale. La complementarietà, l’esperienza e le competenze multidisciplinari dei nostri team consentono ai nostri clienti di trovare le soluzioni giuste alle numerose sfide finanziarie e di gestione patrimoniale che devono affrontare.
TAIEB-DUYMEDJIAN Edouard
CHEVRON Françoise
ROGNONE Jonathan
JOHNSON Brian
I nostri servizi
La aiutiamo a gestire e ottimizzare il suo patrimonio con un approccio strategico e personalizzato, dalla pianificazione finanziaria alla gestione patrimoniale. Lavoriamo con lei per definire le migliori soluzioni di investimento, quotate o non quotate. In collaborazione con
Trascinamento per scoprire i servizi
